A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou o fechamento de um acordo para a venda de 100% de sua divisão de cimentos para a gigante chinesa Huaxin Building Materials Group. A transação avalia o negócio em R$ 12,7 bilhões, o enterprise value, e representa o maior movimento recente da companhia controlada pela família Steinbruch para equacionar sua estrutura de capital e reduzir o endividamento corporativo.
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O valor final da operação estará sujeito a ajustes contratuais de mercado no fechamento da transação, incluindo o abatimento da dívida líquida e a variação do capital de giro da CSN Cimentos.
A efetivação do negócio ainda depende da análise e aprovação de autoridades regulatórias no Brasil, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e de órgãos governamentais da China.
“A transação constitui uma etapa importante na estratégia da companhia voltada à redução do seu endividamento e o equacionamento da sua estrutura de capital”, relatou a CSN em comunicado.
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O movimento dá sequência a outros desinvestimentos recentes do grupo. Em outubro, a siderúrgica havia fechado a venda da usina de aços longos SWT, localizada na Alemanha, para o grupo espanhol Bipadosa por € 550 milhões (cerca de R$ 3 bilhões).
